Історія й далі розповідає про лисенят Теда та Ненсі, які встигли полюбити Темноліс, хоч і живуть в ньому не так давно. У них там багато друзів, театр біля болота, спортивна команда з дереводуця. Але якось Тед зустрічає тінь… справжнього дорослого лиса! Вони що, не самі тут? Хоча цей незнайомець елегантний і від нього не смердить, невідомо, які він має наміри. Як їм захистити свій новий дім?