Однажды ночью десятилетний Филип, не выходя из дома, попадает в волшебный город, который он сам и создал. Но как ему убедить местных жителей, что он пришёл с миром? Какие добрые дела и поступки помогут мальчику обрести друзей и освободить город от коварной разрушительницы? Филип вместе со своей подругой Люси пройдёт очень долгий и сложный путь: сразится с драконом, построит Ковчег и освободит жителей Сомноленсии от власти Великого Ленивца. В невероятных приключениях юного героя сопровождают сказочные персонажи и самые удивительные мифические существа.