Відьма з котом весело подорожує на мітлі, але вітер здуває з неї то капелюха, то бантика, то вириває чарівну паличку! На щастя, троє звірів знаходять її речі. За це вони хочуть покататися й собі. Але чи вистачить усім місця? І чи зможуть друзі врятувати відьму від голодного дракона?